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6月份國內無縫管市場低位徘徊 |
| 我公司長期供應鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管 |
縱觀5月份全國無縫管市場是一個沖高回落的階段，遏制住了從今年初至4月底為期4個月的上漲勢頭，建材和板材行情的下行導致坯料等原料價格的止漲回落最終改變了市場持續上漲的走向。雖然市場的下行壓力依舊，且價格下跌后市場觀望加重需求受到了暫時的抑制。但從長遠來看，對鐵礦石三季度談判的預漲同時因為行業利潤縮水，企業主動減產的現象已經開始露頭，市場價格反過來影響供需關系，因此后期市場將進入止跌企穩的調整階段。
無縫管的供需狀況
1、無縫管供需基本情況
1.1、4月份無縫管產量持續高位增長
2010年1-4月份無縫管同比增長11.50%，分別比粗鋼和鋼材增幅低13.9和17.8個百分點。
4月份國內共生產無縫鋼管211.9萬噸，同比增加44.9萬噸，同比增長26.9%。環比3月份增加4.9萬噸，環比增長2.37%。
2010年前四個月日均產量變化趨勢呈現V形趨勢，和2008年的變化趨勢一致，且2010年日均產量均高于08、09年日均水平，這與目前國內鋼廠產能釋放和價格走勢緊密相連。就目前了解的鋼廠訂單情況來看，5月份產能因價格出現回落下游采購觀望加重，但大型管廠合同情況較好，因此我們預計5月份的日均產量仍將在4月份基礎上會有增長，但增幅會有所收窄。4月份日均產量環比上月增長5.69%。
從區域生產數據來看，4月份無縫管25個主要生產省份中只有5個地區同比負增長，其中新疆、內蒙古和吉林的降幅最大，分別較去年同期下降33.30%、25%和22.90%；減產量最大新疆和內蒙古，分別比去年同期減少0.1萬噸和1.7萬噸。而在20個增產地區中，增產量排名前兩位的依次是山東和河南，分別比去年同期增加產量12萬噸和6.1萬噸，同比增幅排名前兩位的分別是新疆和黑龍江，分別比去年同期增長400.00%和100.00%。
與上月相比，4月份產量排名前10位的地區除了河北、河南和上海的產量比上個月小幅減少，其余地區的產量大多比3月份有比較明顯的增加。河北地區產量環比下降5.38%，河南地區環比上月下降2.90%，上海地區環比上月下降6.41%。四川地區增產幅度最大在3萬噸，環比上月增長38.96%。增量排名前五位的地區分別是除河南減產外山東、江蘇、天津和浙江，分別比3月份增產2.5萬噸、1.5萬噸、0.6萬噸、1.6萬噸，河南地區較上月減少0.4萬噸。
從以上的數據簡單分析中不難看出，4月份無縫管生產地區中有40%的區域處于減產，而導致本月增產的主要省份依次為四川、山東、浙江、江蘇和湖北省，但隨著5月份無縫管價格的回落，下游需求勢必放緩，而山東、江蘇、浙江地區又為價格下調較為頻繁地區，再加上整體鋼市行情的回落和宏觀層面利空因素增加，無形中對市場信心打擊不小，對產能的釋放形成阻礙。
1.2、4月份無縫管出口環比小幅下降，進口環比微幅增長
出口方面： 2010年4月份出口無縫管27.74萬噸，比去年同期出口量減少0.07萬噸，同比下降0.25%。與3月份相比4月份無縫管出口略有回落，比上月出口量減少0.13萬噸，環比減少0.47%。
其中石油天然氣道無縫管、鍋爐管和地質鉆套無縫管出口量環比有所增長，環比分別增長16.76%、123.64%和26.94%。其余兩個品種的出口量有不同程度的下降，降幅最大的是石油天然氣鉆探無縫管，環比上月下降11.44%。其中兩個出口量環比下降的品種累計出口環比減少19080.12噸，而石油天然氣鉆探無縫管環比上月出口量減少14955噸。
出口地區方面，4月份無縫管的主要流向地區分別為印度、印尼、伊朗、韓國和泰國，占當月出口分別為8.26%、6.71%、6.67%、4.79%和4.22%，上述地區出口累計出口量占當月出口量30.64%。
進口方面：2010年4月份進口無縫管2.28萬噸，比去年同期少進口0.72萬噸，同比下降24%。比3月份多進口0.09萬噸，環比增加4.11%。其中進口比重較大的是石油其他無縫管和鍋爐管，分別占當月進口量的41.82%和36.92%，其中其他無縫管進口比重較上月有所增加，而鍋爐管的進口比重較上個月有所明顯減少，這兩種無縫管占當月進口量的78.73%。
進口前三位的地區分別是歐盟、日本和德國，其中歐盟和日本分別占當月出口總量比重為44.74%、29.82%。
4月份無縫管生產量比去年同期增加45.19萬噸，這是08年至今單月同比增幅最大的一個月達26.90%，當月出口無縫管27.74萬噸。4月份的凈出口量比上個月減少0.22萬噸，而產量卻比上月增加4.9萬噸，因此市場資源投放量仍處于較高水平。受國際市場需求低迷縮的影響，4月份的出口量同比繼續下降， 4月份出口量占產量比重13.09%，較3月份減少0.39個百分點，無縫管對出口依存度明顯降低，國內市場仍處于供大于求的局面。
1.3、4月份新增資源量環比明顯回升
4月份凈出口無縫管25.46萬噸，比去年同期增加0.65萬噸，同比增加2.62%。環比上月減少0.22萬噸，環比下降0.86%。
從圖4中對比可以看出，10年1-4月份國內新增資源量處于“V”形回升的態勢，2月份新增資源量減少主要是受“限定”影響到產能的釋放，而從3、4月份新增資源量同比增長情況來看，隨著價格的回落國內的資源供應壓力將明顯增大，供需矛盾因產能釋放而明顯升級。
2.市場回顧
5月份國內無縫管市場總體處于下行態勢，因價格持續走低下游本著“買漲不買跌”的心態，持幣觀望加重成交情況較4月份有所減少。從4月末開始市場行情沖高回落到截稿為止，累計降幅在300-600元/噸，基本回到了3月底4月初的價格水平，而目前領跌的主要以民營管廠為主，以山東地區為例一道次冷拔管累計下跌700元/噸，中等熱軋管累計下跌750元/噸。而大型管廠因5、6月份合同相對較好，價格下調幅度較小基本維持在200-300元/噸。以目前原料成本來計算，民營廠資源還有100-200元/噸的下行空間，而大管市場因大口徑鋼廠價格還未調整到位，仍存在較大的下調空間。而商家迫于廠家降價的影響而下調售價，市場成交明顯因價格因素而放緩。
3.鋼廠調價情況匯總(以下未注明為出廠含稅價格)
1、5月1日，天津鋼管在4月19日價格表基礎上對普通材質無縫管出廠價格作出如下調整：Φ168以下價格保持不變，Φ180以上上調100元/噸，現Φ273*8表列出廠價格為5250元/噸（不含稅）；
2、5月7日，寶鋼出臺6月份無縫管價格價格政策：140機組基價上調200元/噸，魯寶基價上調200元/噸；
3、5月13日，磐管公司5月份訂貨價格及其政策做如下調整：20#鋼產品（在第五期價格基礎上）冷拔普碳管產品統一下調200元/噸；熱軋普碳管產品Φ133及以下統一下調150元/噸，Φ133以上統一下調100元/噸。
5月26日，磐管公司6月份訂貨價格及其政策做如下調整：20#鋼產品（在第五期價格基礎上）冷拔普碳管產品統一下調50元/噸；熱軋普碳管產品Φ133及以下不變，Φ133以上統一下調100元/噸。
4、5月19日，鞍鋼股份對6月份無縫管產品出廠價格維持5月份價格政策保持不變。
5、5月20日，攀成鋼對6月份無縫管出廠價格下調200元/噸，現Φ273*7出廠價格為5733元/噸；
6、26日，包鋼對無縫管產品價格下調300元/噸。
2010年5月無縫管生產企業出廠價格匯總表
調價日期
鋼廠
規格
執行價格(元/噸)
調幅
執行日期
備注
5.1
天津鋼管
Φ219*6
5450
-
10.5.1
不含稅出廠價格，不含優惠
5.26
包鋼
Φ219*6
5620
-300
10.5.26
含稅出廠價格，不含優惠和運補
5.12
衡陽鋼管
Φ219*6
6310
+200
10.5.12
含稅出廠價格，不含優惠
5.20
攀成鋼
Φ273*7
5733
-200
10.5.20
含稅出廠價格
5.19
鞍鋼
Φ219*6
4820
-
10.6.1
不含稅出廠價格
5.13、5.25
通鋼磐石
Φ159*6
5450
冷拔累計下調250，熱軋Φ133以下降150, Φ133以上降200
10.5.25
含稅出廠價格，不含優惠
5.7
寶鋼
Φ114*6
5800
+200
10.6.1
不含稅
5.7
寶鋼魯寶
Φ273*8
5540
+200
10.5.1
不含稅出廠價格
4.25
新冶鋼
Φ273*20
6500
-
10.4.25
含稅出廠價格
4.后市預計
5月底山東地區軋制管坯的出廠價格維持在4050元/噸左右，基本回到了春節后的價位。而目前以山東地區為例一道次冷拔管主流出廠價格已降至5000元/噸，加上中間運費等各項費用，目前商家已處微利階段，因此中小規格市場價格后期下行空間將較為有限。而從外電獲悉三季度三大礦商提出鐵礦石平均價格上漲30%-35%，煉焦煤價格上漲10%-15%，這無疑對后期市場價格的回升埋下了伏筆。而從各地市場來看，因價格一路下跌已一月有余各地市場現貨資源偏緊，無形中對于市場價格企穩提供了條件。但考慮的大型管廠6月份合同情況較為飽滿價格相對偏高，不排除后期對于價格進行調整的可能，因此預計6月份國內無縫管市場行情將處于低位調整期，中小規格后期跌幅將收窄企穩，而大口徑市場考慮到前期跌幅有限繼續下行的可能性較大。
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| 來自：鋼管專營公司 http://www.mszf86.com |
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