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世華財訊1月9日鋼鐵行業日報(2/3) |
我公司長期供應鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管 |
市場分析
(一)鋼材市場分析
1.現貨價格(1月8日)
北京 天津 上海 杭州 廣州 武漢 成都 沈陽 西安 螺紋鋼(25毫米) 3600首鋼 3600宣鋼 3620海鑫 3780沙鋼 4080韶鋼 3780鄂鋼 4000成鋼 3700通鋼 3800酒鋼 熱卷(2.75毫米) 4000唐鋼 4030唐鋼 4200唐鋼 4230萊鋼 4250唐鋼 4050漣鋼 4400攀鋼 3950通鋼 4050酒鋼 冷板(1.0乘1250毫米) 4650鞍鋼 4600鞍鋼 4650唐鋼 4650萊鋼 4780鞍鋼 4550武鋼 4800攀鋼 4600本鋼 4500武鋼 普板(20毫米) 3650邯鋼 3700天鋼 3900馬鋼 3900新鋼 3900韶鋼 3500西城 3980酒鋼 3750天鋼 3750酒鋼 無縫鋼管(108乘4.5毫米) 4850磐石 4850山東 4900無錫 4900無錫 5500廣州 4800山東 5100金堂 5100磐石 5100山東 彩涂板(0.476毫米) 5500新宇 5600新宇 6250寶鋼 6150馬鋼 6300華美 5800武鋼 5900重鋼 5500新宇 6400黃石 鍍鋅板(1.0毫米) 4650恒通 4650恒通 4640本鋼 4630本鋼 4700本鋼 4650武鋼 4750攀鋼 4500本鋼 5000武鋼
2.行情分析
(1)建筑鋼材市場行情
在1月8日,建筑鋼材市場價格繼續小幅回落。北京市場首鋼產直徑6.5毫米高線市場價格為3,600元(噸價,下同),直徑12毫米高線市場價格在3,700元,首鋼/唐鋼/宣鋼產直徑12毫米螺紋鋼市場價格為3,750元,首鋼/唐鋼/宣鋼產直徑25毫米螺紋鋼價格3,600元,三級螺紋鋼方面,首鋼/唐鋼/宣鋼產直徑12毫米螺紋鋼市場價格為3,850元,首鋼/唐鋼/宣鋼產直徑16至25毫米螺紋鋼市場價格為3,700元,28至32毫米價格在3,750元。上海市場滬寶16至25毫米二級螺紋鋼主流報價在3,580元,寶鋼16至25毫米規格價格為3,770元,一類資源如2,672廠、長治、海鑫等16至25毫米規格主流報價在3,590元,二類資源如申特、銀豐等螺紋鋼價格在3,590元,萍鄉、馬鋼等16至25毫米三級螺紋鋼報價在3,650至3,760元左右,6.5毫米高線主流報價在3,730元,同規格普線價格在3,680元左右。廣州市場韶鋼產直徑6.5毫米普線市場價3,800元,廣鋼產高線市場價格3,920元,韶鋼產直徑6.5毫米高線市場價3,900元,韶鋼產12毫米規格螺紋鋼市場價格4,240元,韶鋼產直徑25毫米螺紋鋼市場價格4,090元,廣鋼直徑25毫米二級螺紋鋼市場價為4,110元,柳鋼產16至25毫米二級螺紋鋼價格4,050元,唐鋼產直徑16毫米三級螺紋鋼市場價為4,180元。貴陽市場達鋼產直徑8毫米普線市場價為3,780元,水鋼產直徑16至25毫米、直徑12毫米大小螺紋市場價分別為3,990元、4,240元。目前市場出現回落主要是下游需求減弱,熱軋卷板價格小幅調整,加上市場資源的增加,影響經銷商心態,加上鋼廠價格上調,市場價格偏高,抑制經銷商和下游的冬儲計劃,市場觀望態度濃厚。
(2)熱軋板卷市場行情
在1月8日,熱軋板卷市場價格穩中有升。北京市場各廠產2.75毫米開平板價格3,950元,各廠產(5.5、7.5、9.5)乘1,500毫米開平板價格在3,800至3,850元,同規格低合金開平板在3,950元,各廠產1,800毫米寬卷價格在1,500毫米普卷基礎上加價100至150元。上海市場SPHC2.75乘1,250毫米薄規格熱卷的價格為4,100左元右,各廠產4.5至11.5毫米熱卷主流報價為3,770至3,820元,同規格低合金卷資源價格在3,950元左右。廣州市場珠鋼產1.5乘1,250乘C熱軋卷市場價為4,450元,2.75乘1,500乘C熱軋卷市場價為4,280元,漣鋼產2.5乘1,250乘C熱軋卷價格為4,300元,鞍鋼產5.75乘1,250乘C熱軋卷市場價為3,980元,鞍鋼產11.5乘1,500乘C熱軋卷市場價為3,980元。受電子盤價格再度回升影響,現貨市場價格再次上揚,但漲幅較小。目前市場在資源偏緊及成交量低迷的共同作用下,震蕩態勢較強,預計短期內將保持這樣的行情。
(3)冷軋板卷市場行情
在1月8日,冷軋板卷市場價格基本穩定。北京市場鞍鋼產1.0乘1,000乘2,000毫米冷軋板市場主流價為4,650元,鞍鋼產1.0乘1,250乘2,500、1.5乘1,250乘2,500冷軋板市場主流價為4,550元。上海市場鞍鋼產1.0毫米冷板價格為4,620元,武鋼產1.0毫米冷板價格為4,550元,本鋼產1.0毫米冷板價格為4,550元,鞍鋼產3.0毫米冷板價格為4,700元,武鋼產3.0毫米冷板價格為4,650元,本鋼產3.0毫米冷板價格為4,650元,本鋼產1.0毫米冷卷價格為4,470元,馬鋼產1.0毫米冷卷價格為4,470元,唐鋼產1.0毫米冷卷價格為4,430元。廣州市場武鋼產1.0乘1,250乘2,500板市場價4,720元;唐鋼產1.0乘1,250乘C冷軋卷市場價格4,720元,包鋼、漣鋼產1.0乘1,250乘c冷軋卷市場價為4,720元。沈陽市場鞍鋼產1.0毫米小盒板主流市場報價在4,600元,本鋼產1.0毫米小盒板價格為4,600元,鞍鋼產2.0毫米小盒板市場主流報價為4,550元,本鋼產1.2毫米小盒板市場主流報價為4,550元,本鋼產0.8毫米大盒板價格為4,700元,本鋼產0.9毫米大盒板價格為4,650元。市場繼續觀望運行,隨著春節的臨近,下游需求更加冷清,市場成交低迷,資源多在經銷商之間流動。鋼廠方面,市場傳言鞍鋼2月出廠價格上漲,或將對市場形成一定支撐。
(4)中厚板市場行情
在1月8日,中厚板市場價格表現平穩。天津市場天鋼10毫米普中板主流價格為3,950元,市場內16至20毫米規格的價格為3,700元,敬業20毫米價格為3,700元左右,低合金方面邯鋼20毫米市場價格為3,950元左右,天鋼20毫米價格為3,900元左右。上海市場春冶產16毫米中板價格為3,830元,飛達產16毫米中板價格為3,830元,春冶產16毫米低合金板價格為3,980元,馬鋼產20毫米中厚板價格為3,880元,馬鋼產20毫米低合金板價格為4,000元。廣州市場韶鋼產8毫米規格中厚板市場價為4,370元,韶鋼產10毫米中厚板市場價為4,070元,新鋼產20毫米中厚板市場價均為3,920元,柳鋼產12毫米中厚板市場價為3,930元,20毫米中厚板市場價為3,880元,新鋼產20毫米低合金板市場價為4,060元。西安市場天鋼產14至25毫米中板市場價格為3,800元,酒鋼產14至20毫米中板市場價格為3,750元,酒鋼產16至20毫米低合金板市場價格為4,000元。盡管部分鋼廠出廠價格仍在上調,但市場基本面仍未改變,下游需求清淡,但目前市場資源相對集中,且庫存總量較少,行情暫時穩定,預計短期內市場價格大幅下跌的可能性不大。
(二)爐料市場分析
1.行情分析
(1)鐵精粉市場行情
在1月8日,國內鐵精粉市場穩定。唐山地區66%酸粉濕基不含稅市場價格在660至680元/噸。沙河地區64%堿粉濕基不含稅出廠價格在740至760元/噸。山西地區65%酸粉濕基不含稅出廠價格在590至620元/噸。本溪地區65%至66%酸粉濕基不含稅價格在570至580元/噸。北票地區66%酸粉濕基不含稅市場報價在570至590元/噸。大部分鋼廠采購量沒有放開,也無加大采購量的計劃,前期采購價格的調整,對鋼廠庫存量的補充起到助增作用。礦選企業基本停止銷售,市場價格波動不大,大部分礦商依然看好春節后市場,由此出貨量很少。近期鐵精粉市場將繼續持穩運行。
(2)鋼坯市場行情
在1月8日,國內鋼坯市場保持平穩,唐山地區普碳150乘150方坯主流市場現款含稅價在3,300元/噸,普碳165乘225矩形坯主流市場現款含稅價在3,350元/噸,低合金150方坯價格在3,400元/噸,較1月7日均跌50元/噸;邯鄲地區普碳150方坯價格在3,320元/噸,低合金150方坯價格在3,420元/噸,均跌30元/噸;天津地區普碳150方坯價格在3,350元/噸,低合金150方坯價格在3,450元/噸,均跌50元/噸;石家莊地區普碳150方坯價格在3,300元/噸,低合金150方坯價格在3,400元/噸,均跌100元/噸;其它地區價格基本維持穩定。近日北方地區建材成交放緩,一些軋材企業對坯料采購力度減弱。盡管鋼坯廠家庫存量不大,但市場商家心態不穩,對后期建材市場并不看好,因而鋼坯需求有所萎縮。不過,當前大多企業年前貨單已經簽完,個別鋼坯生產企業還有少量貨,但也不能提到現貨,這將對鋼坯市場形成有利的支持。
(3)煤焦市場行情
在1月8日,國內焦炭市場運行堅挺,成交情況良好。臨汾地區二級冶金焦出廠價格在1,750元/噸,太原地區二級冶金焦出廠價格在1,770元/噸,河津地區二級冶金焦出廠價格在1,750元/噸,唐山地區二級冶金焦出廠價格在1,750元/噸,七臺河地區二級冶金焦出廠價格在1,700元/噸,六盤水地區二級冶金焦出廠價格在1,550元/噸,遼陽地區二級冶金焦出廠價格在1,650元/噸,攀枝花地區二級冶金焦出廠價格在1,500元/噸,上海地區二級冶金焦出廠價格在1,900元/噸,淄博地區二級冶金焦出廠價格在1,800元/噸,成都地區二級冶金焦出廠價格在1,550元/噸,牡丹江地區二級冶金焦出廠價格在1,600元/噸。近期隨著鋼廠陸續復產,對焦炭需求明顯放量,而大多焦化企業仍處限產狀態,貨緊價揚狀態一直持續。焦化企業庫存下降明顯,部分焦化廠出現惜售心態。市場需求旺盛,而資源略顯緊張,預計短期內焦炭市場仍將走好。
(4)生鐵市場行情
在1月8日,國內生鐵市場走勢較穩。唐山地區煉鋼鐵市場現金價格在2,700至2,750元/噸。武安地區煉鋼鐵市場價格在2,750元/噸,鑄造鐵市場價格在2,930元/噸。翼城地區煉鋼鐵市場報價在2,600元/噸,鑄造鐵市場價格在3,020元/噸。淄博地區煉鋼鐵市場報價在2,650至2,700元/噸,鑄造鐵市場價格在2,900至3,000元/噸。鞍山地區煉鋼鐵報價在2,700至2,750元/噸,鑄造鐵價格在2,950至3,000元/噸。鋼廠方面,1月8日包鋼上調煉鋼鐵采購價格,調幅100元/噸,執行2,600元/噸。河北、山東等地區鋼廠恢復煉鋼生鐵對外采購的現象不斷增加,此種現象給當地生鐵市場帶來轉好的訊號,前期停產高爐已有八成恢復生產。然而鋼材市場后期走向的不確定因素,使得生鐵產能的釋放產生一定阻力。
(5)廢鋼市場行情
在1月8日,國內廢鋼市場整體平穩。北京地區重廢市場報價在2,350元/噸;唐山地區重廢市場報價在2,550元/噸;南京地區重廢市場報價在2,750元/噸;大連地區重廢市場報價在2,450元/噸;安陽地區重廢市場報價在2,450元/噸;佛山地區重廢市場報價在2,550元/噸;江陰地區重廢市場報價在2,700元/噸;臨沂地區重廢市場報價在2,600元/噸;上海地區重廢市場報價在2,600元/噸;石家莊地區重廢市場報價在2,500元/噸;西安地區重廢市場報價在2,300元/噸;徐州地區重廢市場報價在2,630元/噸。在市場供應緊張的狀況下,低價位市場勢必會向高價位看齊,即部分廢鋼市場價格仍存在上漲空間,預計廢鋼市場將會盤整運行。
(6)鐵合金市場行情
在1月8日,國內鐵合金市場走勢平穩,特種合金方面,國內鉬鐵價格平穩,北京地區價格為121,000元/噸,朝陽地區價格為120,000元/噸,葫蘆島地區價格在120,000元/噸。釩鐵價格穩定,承德地區價格為112,000元/噸,葫蘆島地區價格為112,000元/噸,錦州價格為110,000元/噸。鈦鐵價格持穩,安陽地區FeTi30價格為10,200元/噸,邯鄲價格為10,300元/噸,錦州價格為10,400元/噸。普通合金方面,硅鐵價格穩定,洛陽FeSi72價格為5,400元/噸,FeSi75價格為5,500元/噸;上海FeSi75價格為5,900元/噸,FeSi72價格為5,700元/噸。硅錳價格持穩,安陽地區價格為8,200元/噸,大連地區價格為8,200元/噸。鉻鐵價格穩定,長沙FeCr55C1000(50基)7,000元/噸,FeCr55C200(60基)128,000元/噸;黃石FeCr55C200(60基)12,300元/噸,FeCr55C1000(50基)6,600元/噸。
2.市場動態
(1)山西潞安集團09年擬完成煤炭產量5,500萬噸
山西潞安集團召開2009年工作會議,會議初步確定2009年的主要經濟指標為:煤炭產量突破5,500萬噸(含整合經營煤炭500萬噸),銷售收入、實現利潤、員工工資收入不低于2008年水平,并且要有所增長。
另據山西電視臺1月7日報道,山西潞安集團2008年煤炭產量達到4,200萬噸,實現銷售收入350億元,利潤32億元,名列中國企業500強第140位。
潞安集團是山西省重要的煤炭生產基地和國有大型企業,是山西五大煤炭生產企業之一。國內第一個具有自主知識產權的潞安16萬噸煤基合成油示范項目也于2008年12月22日正式出油。
(2)山西焦炭指導價1月上漲近10%
7日,從山西焦化協會的《關于2009年元月份焦炭市場有關問題的指導意見》中獲悉,繼河北焦炭協會將本月焦炭價格提高至1,750元/噸后,山西焦協在與華北重點鋼鐵企業協商后,提出09年1月份焦炭質量、價格的指導意見:焦炭質量主要指標以含硫在0.7以下、灰分在12.5以下的標準為基準,焦炭價格為1,750元/噸。而08年12月雙方協商的指導價為1,600元/噸。
據悉,山西焦協要求,至09年6月底,山西省焦化企業將繼續執行限產、限銷、限運措施。在目前限產規模的基礎上,任何企業不得擅自提高產量。各焦化生產企業不得擴大煉焦煤的采購量,以免誤導、刺激煉焦煤的價格上揚。對于前一階段故意拖欠焦化企業貨款嚴重的鋼鐵企業,山西焦協要求一律不予發貨。鑒于目前焦炭供應短期偏緊,建議各企業優先向大鋼鐵企業供貨,不要隨意抬高價格。
目前,山西地區大廠準一級焦掛牌價1,750元/噸左右;當地企業二級焦主流價格也在1,700元/噸以上。聯合金屬分析師表示,山西焦炭1月份新的銷往河北焦炭合同簽訂較少,部分往南方的供貨合同已經確定,焦企意向將到廠價格執行到1,900元/噸;目前部分大企業是暫停焦炭發貨,等新價格合同簽訂后再繼續送貨。
業內人士認為,國內鋼廠的大批復產,市場價格回暖,對焦炭需求量均加大,焦炭采購價格也被迫調漲,但能否執行1,900元/噸的采購價格還有待商榷。
(三)特鋼市場分析
1.行情分析
中國不銹鋼市場1月8日整體保持平穩運行態勢,主流市場主要產品價格變化不大,基本維持7日水平未動。
倫敦金屬交易所(LME)期鎳1月8日開盤報12,450美元/噸,收盤報12,300美元/噸,庫存增加42噸,總庫存達78,912噸。上海市場1號電解鎳1月8日小幅回落,在90,500至92,500元/噸,均價91,500元/噸,跌2,750元/噸;1號金川鎳報價也小幅下滑,報92,000至93,000元/噸,均價92,500元/噸,跌2,000元/噸。雖然鎳價小幅回落,但是國內不銹鋼市場并未出現相應調整,市場報價基本保持前一交易日水平,銷售情況不好。由于臨近年底,下游用鋼企業采購意愿減弱,市場成交不好,雖然貿易商拿貨愿望不強,市場庫存不高,但也未能給市場價格以相應支撐,價格整體比較穩定,波動不大。雖然鎳價波動一度影響了此周的市場行情,但是市場的走勢根本上還是取決于供求關系變化,在年前如無重大利好消息出臺市場大幅拉升的機會很小。
中國不銹鋼市場整體比較穩定,無錫、佛山市場主流大廠產品價格變化不是特別明顯,市場報價整體保持前一交易日的水平,個別規格為促進成交,大戶與小戶報價存在差額。吳航一批201高銅熱軋卷板期貨限額發售,寬度在500毫米以下,不含稅價格9,300元/噸,具體限額依據客戶訂單情況100至200噸不等,超過數量則按不含稅價格9,600元/噸出貨,市場反映比較強烈。有媒體報道稱,華光對吳航的此次促銷反映比較冷淡,華光年前價格不會再做調整,一方面目前華光201(J4C)的價格比市場報價略高,另一方面現貨不多沒有銷售壓力。目前華光201(J4C)熱軋卷板的價格為9,800元/噸。
此外,西南不銹鋼佛山負責人稱,該公司1450熱軋設備安裝完畢,現在已完成調試工作;計劃在2009年3月份開機生產寬幅不銹鋼熱軋產品,屆時西南不銹鋼將生產201、202、D7、D10、D11、301、304等一系列標準1000、1219等寬幅熱軋產品,用以滿足壓延市場對寬幅熱軋卷的需求。為滿足不同客戶需求,西南不銹鋼熱軋產品不排除生產薄至2毫米的熱軋產品,目前國內主流民營鋼廠熱軋厚度一般在2.6至3.0之間,該項目的完成將進一步提升西南不銹鋼在市場中的競爭力。近期國內大型不銹鋼生產商2009年繼續減產的消息陸續傳出,民營不銹鋼生產企業也紛紛備戰2009年,雖然1月份市場恐難有表現,但是需要看到的是,實際1月份生產和銷售的時間較少,元旦和春節的假期先后來臨市場也比較清淡;相信春節過后,市場會在一段時間的盤整后有所表現。
以下是主要市場主流品種具體報價情況:200系方面,無錫市場聯眾201/NO.1 4毫米平板主流報價為10,800元/噸;佛山市場聯眾201/2B卷板1.0毫米報價為13,000元/噸,佛山市場聯眾201/NO.1 4毫米卷板報價為11,900元/噸,保持平穩。300系方面,無錫304/2B平板寶新產2.0毫米報16,800元/噸,太鋼產2.0毫米報16,700元/噸,寶鋼304/NO.1平板4毫米報14,600元/噸,張浦產品價格報14,500元/噸,持平;佛山太鋼304/2B卷板2.0毫米報17,200元/噸,張浦304/2B卷板2.0毫米報17,800元/噸,太鋼產304/NO.1卷板5毫米報15,600元/噸,寶鋼產304/NO.1卷板4毫米報15,500元/噸。400系方面,無錫430/2B卷板太鋼2.0毫米主流報價為9,800元/噸,太鋼產430/NO.1 4毫米卷板報8,600元/噸;佛山太鋼430/2B卷板2.0毫米主流報價9,800元/噸。
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