此種現象在各國或地域內具有代表性的鋼鐵企業間表現明顯。趨同化以競爭戰略和產品戰略的形式表現出來,從理論上說,由于成本戰略和產品差別化戰略相沖突,同時構建這種戰略是不太可能的。盡管如此,大型鋼鐵企業卻仍然采用這兩種戰略并行的方式。特別是,各鋼鐵企業都在擴大汽車用板、電工鋼和不銹鋼等高附加值產品的生產,形成戰略產品的同質化。這些都構成了導致整體市場結構的壟斷化和競爭激烈化的要素。
全球鋼鐵市場在量的方面持續增長,同時,全球中產階層人口增長等因素也引發高級鋼鐵產品需求的增加。過去發達國家的鋼鐵企業主要致力于產品高附加值化,發展中國家的鋼鐵企業致力于產量的增長,而現在發達國家和發展中國家的鋼鐵企業都開始在量和質兩方面同時加強力量。
圖1為全球鋼鐵企業不同時期的成長戰略模式。1970~1980年代石油危機造成世界經濟出現停滯,發達國家的鋼鐵企業以削減過剩的生產能力進行合理化投資為主,韓國等先進發展中國家的鋼鐵企業隨著經濟的快速增長和鋼鐵需求的增加,持續推進大型化和連續化投資。1990年代初中期,東歐地區等開放化擴散,投資擴大,90年代后半期亞洲金融危機導致鋼鐵產量增長放緩。進入21世紀后,全球經濟開始恢復,隨著中國的高速發展,鋼鐵需求開始增加,發達國家和發展中國家的鋼鐵企業都采取了產量增長和高附加值化戰略,出現趨同化現象。預計這種趨勢在未來一段時期內將更加深化。
圖1 全球鋼鐵企業成長戰略模式變化
產品需求環境和競爭格局變化可以說是鋼鐵企業實施產品高級化戰略的動因。與全球整體鋼鐵產品市場相比,高級鋼材市場增長速度較快,特別是東亞地區,這是因為中國、印度等國家中產階層急速擴大,汽車、能源、家電用高級鋼材需求增加,由此導致鋼材產品消費模式高級化和高附加值化。
API鋼材
全球使用API鋼材的管線需求在2002~2007年間年平均增長率高達7.8%,未來隨著管線建設的擴張,需求增加趨勢仍將持續。未來5年全球管線需求預計年平均增長率為3.6%,地區主要分布在中東、中國、印度、獨聯體等。
目前全球建設中的管線約11.3萬公里,預定2008年以后開工的北歐管線、中國2期西氣東輸工程等管線約達20萬公里。另一方面,在高級API領域,除Europipe、新日鐵、JFE和住友金屬等4家企業占壟斷地位外,上海寶鋼和俄羅斯Severstal等新興鋼廠也由于新增設備的投產開始呈追擊態勢。2008年9月,上海寶鋼50萬噸規模的大口徑鋼管設備投產。Severstal為應對國內需求的增長,計劃將鋼管生產能力擴大至80萬噸。
TMCP
以TMCP為代表的造船用鋼領域中,韓國、中國和日本三國約占全球需求的85%。東北亞地區船舶需求增加,造船用鋼材供需呈緊張狀態,特別是由于船舶的大型化、輕量化和高附加值化,對鋼廠的TMCP鋼需求擴大,處于高增長狀態。日本和中國鋼鐵企業的造船用鋼都有增產的計劃,韓中日鋼鐵企業間的市場競爭將會比較激烈。
從全球造船用鋼競爭格局來看,日本和韓國在高級鋼領域已經展開了激烈的競爭,上海寶鋼等中國鋼廠也正在奮力直追。為應對需求的增加,韓國、中國和日本的鋼鐵企業都在設備擴張和新技術開發方面進行強化,新日鐵、JFE和住友金屬3家鋼廠在2007年增強造船用厚板設備的同時,持續開發了高強度厚板和TMCP鋼。韓國的東國制鋼和現代制鐵計劃到2011年新增460萬噸的設備,POSCO光陽制鐵所也計劃新增厚板設備。中國的厚板生產能力在2007~2010年間將增加2000~3000萬噸。
汽車板
在汽車板領域,主要鋼鐵企業力量比較集中,競爭加速。預計到2012年,全球汽車產量將達8250萬臺,其中,中國、東盟、東歐(包括俄羅斯)、印度和中南美是五大產量增加的主導地區,特別是中國在2012年汽車產量將超過1200萬臺。
隨著全球汽車產量的增加,未來5年間汽車板需求預計年平均增長率為3.5%左右。另外,汽車領域的鋼材消費模式開始高級化,歐洲汽車TRIP鋼使用比重2005年為10%,預計2010年該比重將擴大至16%。
隨著汽車板需求的增加,包括汽車板的全球生產/銷售網絡構建的競爭將進一步白熱化。汽車板市場的競爭從安賽樂-米塔爾、新日鐵、POSCO、JFE、USS和TKS等6家企業間的競爭變化到Tata-Corus、上海寶鋼等約10家主要鋼廠進入競爭圈,可以想象,未來的競爭將進一步深化。
TOP 6
(Arcelor-Mittal、NSC、POSCO、JFE、USS、TKS) |
○全球產量持續擴張
- 生產能力:4000萬噸(2006)→4700萬噸(2010)
○高級鋼材主導競爭 |
其他主要鋼廠
(Tata-Corus、上海寶鋼、住友金屬、Severstal等10家) |
○主要致力于確保內需市場
- 確保生產能力(100~300萬噸)+ 技術開發 |
從全球主要鋼鐵企業的汽車板生產設備擴張動向和計劃來看,大型鋼鐵企業首先以新興成長市場為中心,展開生產和銷售布點的擴張競爭。新日鐵以到2010年在海外建立5個布點構筑600萬噸粗鋼生產體系,正式開始新增設備的投資。新日鐵在中國、北美和巴西的已有布點進一步進行增設投資,并計劃在泰國和印度開拓新市場。安賽樂-米塔爾和TKS等也參與設備擴張的競爭。上海寶鋼和鞍鋼等大型鋼鐵企業和一些主要鋼鐵公司也積極進行企業裝備備擴張。
特別的,中國鋼廠正致力于強化與海外鋼鐵公司的合作,如上海寶鋼與新日鐵及安賽樂-米塔爾,鞍鋼與TKS的合作正在開展。另外,汽車鋼板領域的主要鋼鐵企業除采取競爭戰略外,還積極推進合作戰略,預計未來這種趨勢將得到進一步強化。
線材
隨著汽車產量的增加,輪胎消費不斷擴大,需求模式也向高機能高強度化發展,中國等東亞地區的高級線材市場正在擴大。在高級線材技術和市場支配力方面,新日鐵和神戶制鋼等領先一步。韓國、臺灣地區和中國的鋼鐵企業正在追趕之中。特別的,日本神戶制鋼有“線材的神戶”之稱。該公司750萬噸鋼材產量中,線材產量達156萬噸,占全體的比重超過20%。神戶制鋼的神戶制鐵所和加古川制鐵所生產線材,生產規模繼新日鐵之后列日本第二位。
進入21世紀后,中國線材生產量每年增加1000萬噸,中國產品控制了東亞的軟線和硬線等線材市場。POSCO、臺灣中鋼等鋼廠也正在推進擴大汽車用線材等高級線材生產能力的差別化戰略。
全球型企業
(日本) |
○先進技術主導:高強度鋼簾線(4000Mpa),彈簧鋼(1300Mpa)
○全球生產/流通/加工網絡構筑(神戶制鋼,NSC) |
地域型企業
(韓國/臺灣) |
○ CSC等高級鋼材生產體制轉換加速
- CSC:高級鋼材100萬噸新設(~2010) |
本地型企業
(中國) |
○主導全球中低級鋼材市場
○在強大的國內市場的基礎上,開始高級線材的生產 |
熱軋和冷軋
東亞地區的發展以及中產階層的擴大導致高級家電產品產量增加,隨之而來的是高性能冷軋產品需求的增加,包括汽車零件用熱軋高碳鋼等的高性能熱軋板需求也快速增長。產品方面形成多個鋼鐵企業競爭的格局,日本高爐鋼廠通過產業鏈垂直系列化和整合鍛壓廠鞏固內需市場的同時,也在強化高級戰略產品的出口。鞍鋼等中國鋼鐵企業以及臺灣中鋼等也通過擴大設備投資強化供給基礎。
電工鋼
中低級電工鋼處于供應過剩狀態,而高級電工鋼市場預計會有高增長。在電工鋼領域,日本鋼鐵企業在技術方面具有領先優勢,中國和臺灣地區鋼鐵企業正在追趕。新日鐵和JFE等日本高爐鋼廠占有全球高級市場,而武鋼、寶鋼、臺灣中鋼則通過增強生產能力,擴大其在中低級市場的占有率。
不銹鋼
亞洲不銹鋼市場方面,中國大幅增加生產能力造成供應過剩,各鋼鐵企業競爭變得白熱化。2007~2012年間全球不銹鋼冷軋需求預計以年平均5.3%的增速增長。特別是中國等亞洲地區的增長將處于主導地位,因為金屬零件、機械和運輸產業預計將會以較高的速度增長。
韓中日三國的鋼鐵企業將會為強化市場支配力而展開競爭,生產規模方面韓國和中國占優,產品差別化方面則日本領先。
從全球不銹鋼市場的競爭格局看,Acerinox、TKS、Arcelor等擁有300萬噸水平生產能力,可以說是全球型企業;POSCO、YUSCO在中國啟動生產基地,可以說是地域型企業;寶鋼和太鋼的不銹鋼生產,是典型的本地型企業。印度的Jindal以200系產品為中心,在國內以及在俄羅斯進行設備建設,積極推進海外事業。
綜上所述,全球大型鋼鐵企業和主要鋼鐵公司均在積極推進質和量兩方面的增長。高級鋼材方面,東亞地區成長潛力很大,成為主導力量,日本高爐鋼廠正強化競爭優勢,中國等鋼廠正努力追趕,可以預見,未來的競爭將更為激烈。所以,對鋼企來說,加速技術開發,搶占及擴大市場等戰略有必要得到進一步的推進。